Infinitas Income SMA
本多元化投资组合由澳大利亚股票,混合型证券,固定收入类证券,上市地产类证券及现金持有构成,旨在通过稳健运作获取稳定且较高的收益及资本健康增长。
本多元化投资组合由澳大利亚股票,混合型证券,固定收入类证券,上市地产类证券及现金持有构成,旨在通过稳健运作获取稳定且较高的收益及资本健康增长。
拥有100万澳元以上可投资资金的客户可直接享受Infinitas团队的服务
拥有5万澳元以上可投资资金的投资者可咨询您的顾问,亦能通过Macquarie Wrap,SmartWrap & Emerald Wrap平台进行投资
本投资组合旨在通过固定收入类证券,高收益股票,上市地产证券,现金等创收资产组合创造稳定收入。 投资经理将保持严谨的投资方式:避免投机,关注收入而不是过度交易。
本投资组合旨在创造综合性收入的同时,通过中长期运作(3~5年)实现资本健康增长。投资经理旨在通过以三年为滚动周期的持续运作,实现超越澳大利亚储蓄银行官方基准利率+3%的回报率。
在单一证券的比例方面,我们严格限制该比例不得超过投资组合的10%,若超过该比例我们将减持至10%甚至更低。此外,一旦做出买入的决策,我们将对其进行追踪止损策略,以控制风险。
监管套利 - 债权证券的错误定价
我们主要专业领域之一是利用“监管套利”,即利用市场对银行监管资本变化的误解而错误定价的债权证券来实现套利。一般而言,通过实施集中投资组合策略,投资经理专注于寻找相对于同行错误定价的证券。根据Infinitas所管理的其他模型,管理该策略的最重要因素是我们当下时间点所对应的土地周期。
时间 - 市场周期,包括土地,商品和季节性周期的分析
时间是我们投资决策中最重要的考量因素。我们对由美国驱动的土地周期规律进行了分析,其呈现出了以18-20年为一个周期的繁荣与萧条。随后我们深入分解周期,并寻找与以往周期相对应的重复性市场行为。例如,2000年的科技泡沫正反映当下的加密货币泡沫。20世纪90年代初的美国储蓄及次贷危机也正好对应了07/08年的全球金融危机。
尽管市场的可预测性一直存在争议,但通过研究人类和市场的行为,我们坚信其重复性确切存在,且这并不同于自然界的重复性规律。因此,怀着对市场适度的谦卑和敬畏,人们可以自信地基于当下土地周期所处位置做出相应的投资决策。
自创立已有
作为参考指数
Q. 什么是独立资产管理账户?
独立资产管理账户(SMA)作为一种投资组合产品,其投资者拥有组合中相关证券的实益所有权。投资组合均由经验丰富的专业投资经理进行构建及管理,并拥有投资决策的自由裁量权,更好地为您的投资保驾护航。
与传统管理基金相比,独立资产管理账户具有更显著的优势,包括更高的产品透明度和更优异的税收效率*,以及更强的预测能力与提取成分股股息的能力。
*与传统管理基金相比,独立资产管理账户产生的税务费用仅由相关证券的投资者承担,以有效避免分摊或嵌套式的资本利得税,或因过往交易和投资组合所有权活动导致的其他相关税务,因此更具效率。
Q. 为什么我需要专业管理的独立资产管理账户?常规的理财规划顾问不够吗?
诚然,您的理财规划顾问的能力也许足够对您的投资组合进行日常管理,但他们并不总是有时间专注于管理投资组合所需的深度研究。
通过使用独立资产管理账户,一个专业的投资经理团队将事无巨细地为您管理您的投资组合,为您把关投资细节,掌握市场动向。
Q. 相比于管理基金或直接投资,独立资产账户的优势是什么?
通过使用独立资产管理账户,你将拥有标的证券的实益所有权,这意味着您可以通过一个在线账户实时查看和管理投资组合及其收益表现。
其他优势包括:
Q. 独立资产管理账户和单独资产管理账户有什么区别?
独立资产管理账户和单独资产管理账户之间最主要的区别在于他们构建投资组合的方法不同。
Infinitas同时提供这两项业务供您选择,详情请查阅相关页面。
Q. 我可以将自己现有的投资组合并入独立资产管理账户吗?
您可以将现有投资组合并入独立资产管理账户(SMA)中,但是,只保留本投资组合中共同包含的部分股票,并且持有比例将以本投资组合为准。
Q. 与大型投资经理人相比,精品投资经理人有什么优势?
据AMG的研究表明,精品主动式投资经理人在过去20年中的表现优于非精品投资经理人和大盘指数。
AMG的研究结合了全球1,200多家投资管理公司的数据和近5000个机构的股权策略,其中包括约7万亿美元的管理资产。您可以阅读此链接了解更多该研究的具体信息: in The Australian: How boutique fund managers beat big end of town.
Q. 为什么选择Infinitas的独立资产管理账户?
在Infinitas,我们采取协作合作的方式进行投资决策。
我们的投资咨询委员会是一个行动一致的团队,我们的决策也是围绕市场讨论和具体投资想法的结果而建立的。开放式的环境使整个团队对市场动向更加敏锐,能够更好地在消息发布之前预测市场变化的趋势。
欢迎查阅我们的过往投资成绩。
Q. Infinitas独立资产管理账户与其他大型公司的独立资产管理账户相比,表现如何?
欢迎查看Infinitas high conviction SMA 的回报表现,并与入围2016 MoneyManagements 年度最佳SMA评选决赛的产品进行比较:
Q. Infinitas独立资产管理账户的最低投资限额是多少?
若通过您的理财规划顾问在Macquarie Wrap,SmartWrap和Emerald Wrap平台上对Infinitas独立资产管理账户进行投资,所需的最低投资额为5万澳元。
若由Infinitas专业团队担任您的财务顾问,则最低投资额为100万澳元。
Q. 我应该如何申请?
投资者可直接联系Infinitas团队进一步了解相关细节,或通过您的理财规划顾问在Macquarie Wrap, SmartWrap & Emerald Wrap 等平台上申请方可进行投资。
*投资申请只能在相关产品披露声明中的申请表上以及咨询顾问后进行。同时,Infinitas SMA可以在Macquarie Wrap,SmartWrap & Emerald Wrap平台上进行投资,投资者可咨询第三方财务顾问。
我们还为拥有可投资资金超过250万澳元的投资者提供单独资产管理账户(IMA)服务,详情请查阅相关页面。
TEL +61 (02) 8296 0844
FAX +61 (02) 8252 3290
office@infinitasmgt.com.au
Infinitas Asset Management Limited
Level 10, 65 York St
Sydney, NSW, 2000
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