投资组合概述
- 本投资组合旨在创造综合性收入的同时，通过稳健地中长期运作（3~5年）实现资本健康增长。
- 投资经理旨在通过以三年为滚动周期的持续性运作，实现超越澳大利亚储蓄银行官方基准利率+3%的回报率。
重要参数指标
- 现金持有比例：2% – 100%
- 股票及混合型证券比例：0% – 78%
- 固定收入类证券比例：0% – 20%
- 投资组合管理费用：0.46% p.a. + GST
- 参考指数：澳大利亚储蓄银行官方基准利率 + 3% p.a.
长期累计收益
不同时期收益
| 截止至2019年12月31日 | 3月 | 1年 | 3年年化 | 5年年化 | 自创立年化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资组合收益 (未扣除相关费用) | -1.58% | 9.01% | 5.63% | 5.58% | 7.11% |
| RBA Cash rate + 3% Index | 0.92% | 4.17% | 4.39% | 4.60% | 4.90% |
| 高于/低于参考指数 | -2.50% | 4.84% | 1.24% | 0.98% | 2.21% |
投资组合概述
- 本投资组合由选取自ASX300指数的澳洲股票，上市地产类证券，固定收入类证券，以及现金持有构成。
- 本投资组合旨在创造综合性收入的同时，通过稳健地长期运作（5年以上）实现资本健康增长。
重要参数指标
- 现金持有比例：2% – 100%
- 澳大利亚股票比例：0% – 98%
- 上市地产类证券比例：0% – 98%
- 固定收入类证券比例：0% – 20%
- 投资组合管理费用：0.46% p.a. + GST
- 参考指数：ASX 300 Accumulation Index
长期累计收益
不同时期收益
| 截止至2019年12月31日 | 3月 | 1年 | 3年年化 | 5年年化 | 自创立年化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资组合收益 (未扣除相关费用) | -1.05% | 22.62% | 9.57% | 9.33% | 9.75% |
| ASX 300 Accumulation Index | 0.71% | 23.77% | 10.34% | 9.07% | 9.59% |
| 高于/低于参考指数 | -1.76% | -1.15% | -0.77% | 0.26% | 0.16% |
投资组合概述
- 本投资组合由选取自ASX200的澳大利亚权重股，以及现金持有构成。
- 投资经理旨在通过谨慎的选股策略，实现超越参考指数回报率的良好收益。
- 本投资组合旨在创造综合性收入的同时，通过稳健地长期运作（5年以上）实现资本健康增长。
重要参数指标
- 现金持有比例：2% – 100%
- 澳大利亚股票比例：0% – 98%
- 参考指数：ASX 200 Accumulation Index
长期累计收益
不同时期收益
| 截止至2018年8月31日 | 3月 | 1年 | 3年年化 | 5年年化 | 自创立年化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资组合收益 (未扣除相关费用) | 7.37% | 14.51% | 11.10% | 9.56% | 10.04% |
| ASX 200 Accumulation Index | 6.19% | 15.4% | 11.46% | 8.94% | 9.09% |
| 高于/低于参考指数 | 1.18% | -0.89% | -0.36% | 0.62% | 0.95% |
投资组合概述
- 本投资组合由选取自ASX300指数的澳大利亚股票，以及现金持有构成。
- 经严格筛选，标的公司皆满足承担社会责任，且经营活动不对自然环境造成伤害的条件。
- 本投资组合旨在创造综合性收入的同时，通过稳健地长期运作（5年以上）实现资本健康增长。
重要参数指标
- 现金持有比例：2% – 100%
- 澳大利亚股票比例：0% – 98%
- 参考指数： ASX 300 Accumulation Index
长期累计收益
不同时期收益
| 截止至2018年8月31日 | 3月 | 1年 | 3年年化 | 5年年化 | 自创立年化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资组合收益 (未扣除相关费用) | 7.61% | 12.41% | 8.67% | 10.01% | 9.39% |
| ASX 300 Accumulation Index | 6% | 15.45% | 11.53% | 8.91% | 9.13% |
| 高于/低于参考指数 | 1.61% | -3.04% | -2.86% | 1.1% | 0.26% |
公共设施与基础建设
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办公物业
投资于澳大利亚主要城市及区域性城市A级，B级办公物业所构成的多样性组合，坐拥其带来的优异的回报。
全球市场
结合主题投资策略，以前瞻性的战略眼光聚焦全球市场，抓住机遇创造高回报。
*投资回报数据更新于2019年9月30日。
*投资有风险，过往投资记录仅供参考。